Playbook Comercial | Universidade Dikoko

Tutorial 01

Como cadastrar um novo cliente

50s

Use quando

O cliente demonstrar interesse e ainda não estiver cadastrado no Simplifica.

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Caminho no sistema

Leads›+ Novo›Cadastrar

01
Abra a área de leads
No menu, acesse Leads e toque em + Novo.
02
Informe o CNPJ
Na tela Cadastrar Pessoa Jurídica, preencha o CNPJ. O sistema buscará os dados disponíveis.
03
Revise os dados encontrados
Confira razão social, nome fantasia, contato, telefone, e-mail e endereço antes de continuar.
04
Complete as informações do cliente
Selecione o Segmento, os Interesses e a opção correta em Como nos encontrou.
05
Confirme o endereço
Mantenha Cadastrar Endereço? marcado quando o endereço apresentado estiver correto.
06
Conclua o cadastro
Toque em Cadastrar e aguarde a abertura do cadastro do novo cliente.

Deu certo seA página exibir Lead # com os dados cadastrados.

Se o e-mail for inválidoToque em Entendi, revise o e-mail e só depois conclua.

Tutorial 02

Como registrar um follow-up

40s

Use quando

Houver qualquer avanço, tentativa de contato ou mudança na negociação.

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Caminho no sistema

Cliente ou lead›Follow-up›Adicionar Follow-up

01
Abra o cadastro do cliente
Localize o cliente ou lead e toque em Follow-up.
02
Escolha o motivo
Em Selecione o Motivo, marque a opção que representa o que realmente aconteceu.
03
Descreva o contato
Registre o resultado de forma curta e objetiva, como “retornar para o cliente”.
04
Agende o retorno
Se houver uma próxima ação, preencha Agendar RETORNO para com data e horário.
05
Salve o registro
Toque em Adicionar Follow-up.

Deu certo seO novo registro aparecer na relação de follow-ups do cliente.

AtençãoRegistre fatos: visitas, contatos, amostras, negativas e renegociações.

Tutorial 03

Como cadastrar um pedido

1min48s

Use quando

O cliente estiver definido e você precisar preparar o orçamento para aprovação.

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Caminho no sistema

Lead›Orçamento›Gerar Venda›Finalizar

Antes de adicionar os produtos

Múltiplos para lançar o pedido

No campo Qtde, confira se o produto deve ser lançado em unidades, quilogramas ou litros.

Exemplo prático

Se o múltiplo for 12, lance 12, 24, 36… Não lance 10, 13 ou 25.

Água de coco6 apresentações

Múltiplos dos produtos de água de coco
Produto e embalagem	Lançar em	Múltiplo aceito
Água Dikoko Integral — 1 L	Unidades	12Ex.: 12, 24, 36…
Água Dikoko Super Reconstituída — 1 L	Unidades	12Ex.: 12, 24, 36…
Água Dikoko Integral — 200 ml	Unidades	24Ex.: 24, 48, 72…
Água Dikoko Super Reconstituída — 200 ml	Unidades	27Ex.: 27, 54, 81…
Água de coco pasteurizada — 1.000 L	Litros	1.000 LEx.: 1.000, 2.000, 3.000 L…
Água de coco concentrada	Quilogramas	26,5 ou 265 kgBalde: 26,5 kg

Coco6 apresentações

Múltiplos dos produtos de coco
Produto e embalagem	Lançar em	Múltiplo aceito
Coco — 100 g	Unidades	24Ex.: 24, 48, 72…
Coco — 50 g	Unidades	48Ex.: 48, 96, 144…
Coco — 1 kg	Quilogramas	10 kgEx.: 10, 20, 30 kg…
Coco — 5 kg	Quilogramas	5 kgEx.: 5, 10, 15 kg…
Coco — 10 kg	Quilogramas	10 kgEx.: 10, 20, 30 kg…
Coco — 25 kg	Quilogramas	25 kgEx.: 25, 50, 75 kg…

Óleo de coco4 apresentações

Múltiplos dos produtos de óleo de coco
Produto e embalagem	Lançar em	Múltiplo aceito
Óleo de coco — 120 ml	Unidades	24Ex.: 24, 48, 72…
Óleo de coco — 200 ml	Unidades	12Ex.: 12, 24, 36…
Óleo de coco — 250 ml	Unidades	15Ex.: 15, 30, 45…
Óleo de coco — 500 ml	Unidades	15Ex.: 15, 30, 45…

Leite de coco3 apresentações

Múltiplos dos produtos de leite de coco
Produto e embalagem	Lançar em	Múltiplo aceito
Leite de coco — 200 ml	Unidades	24Ex.: 24, 48, 72…
Leite de coco — 500 ml	Unidades	12Ex.: 12, 24, 36…
Leite de coco concentrado	Quilogramas	20 kgEx.: 20, 40, 60 kg…

Farinha de coco1 apresentação

Múltiplos dos produtos de farinha de coco
Produto e embalagem	Lançar em	Múltiplo aceito
Farinha de coco — 400 g	Unidades	10Ex.: 10, 20, 30…

Açúcar de coco1 apresentação

Múltiplos dos produtos de açúcar de coco
Produto e embalagem	Lançar em	Múltiplo aceito
Açúcar de coco — 350 g	Unidades	15Ex.: 15, 30, 45…

01
Inicie o orçamento
No cadastro do cliente, toque em Orçamento.
02
Adicione os produtos
Escolha o Item, informe Qtde e Unit.(R$) e toque em Adicionar Item.
03
Revise os itens
Confira produto, quantidade, valor unitário e total. Depois, toque em Avançar.
04
Preencha as condições
Confirme as datas, selecione a Origem Venda e revise o endereço de entrega.
05
Adicione o pagamento
Escolha a Forma de Pagamento, confira parcelas e valores e toque em Adicionar Pagamento.
06
Finalize o orçamento
Quando o valor em Falta(R$) estiver zerado, toque em Finalizar.
07
Envie o pedido
No orçamento criado, toque em Gerar Venda e confirme em SIM.
08
Faça a conferência final
Revise novamente itens e pagamento, avance pelas telas e toque em Finalizar.

Deu certo seAparecer uma página Venda # com situação Em Análise.

Antes de finalizarConfira item, quantidade, preço, entrega e pagamento.

Regras do processo

Entenda o fluxo comercial

6min35s

Assista para entender por que o cadastro do novo cliente, o follow-up, a análise de crédito e o pedido precisam ser registrados corretamente.

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Antes de cadastrar

Pesquise o cliente

Use CNPJ, razão social, nome fantasia ou telefone para verificar se ele está livre, em atendimento ou já é cliente.

Durante a negociação

Registre cada contato

Visitas, ligações, amostras, negativas e renegociações devem aparecer no follow-up.

Antes do fechamento

Antecipe a análise de crédito

Envie a ficha quando houver interesse real. O limite pode ser parcial e o restante pode precisar ser pago à vista.

Depois da aprovação

Envie o pedido aprovado

O orçamento continua editável. Toque em Gerar Venda somente depois de confirmar produtos, valores e condições.

Depois de enviar o pedido

Acompanhe o andamento do pedido

Em análiseO time interno recebeu o pedido e iniciou a conferência.
ConferidoOs dados do pedido foram verificados.
Enviado para a fábricaA fábrica verifica o estoque; se necessário, o produto entra em produção.
Fábrica OKO produto está dentro do padrão e segue para o Centro de Distribuição.
FaturamentoNo Centro de Distribuição, o pedido segue para faturamento.
Em trânsitoUse o canal de WhatsApp para consultar localização e possível previsão de entrega.
Na transportadoraEsta etapa aparece quando existe redespacho.
FinalizadoÉ a etapa final apresentada no Simplifica.

O processo comercial, explicado sem complicação.

O que você precisa fazer?

Como cadastrar um novo cliente

Abra a área de leads

Informe o CNPJ

Revise os dados encontrados

Complete as informações do cliente

Confirme o endereço

Conclua o cadastro

Como registrar um follow-up

Abra o cadastro do cliente

Escolha o motivo

Descreva o contato

Agende o retorno

Salve o registro

Como cadastrar um pedido

Múltiplos para lançar o pedido

Inicie o orçamento

Adicione os produtos

Revise os itens

Preencha as condições

Adicione o pagamento

Finalize o orçamento

Envie o pedido

Faça a conferência final

Entenda o fluxo comercial

Pesquise o cliente

Registre cada contato

Antecipe a análise de crédito

Envie o pedido aprovado

Acompanhe o andamento do pedido